北谷ファイナンシャルプランナー事務所は、保険の見直しや住宅ローン等、お金に関するお悩みに中立公正な立場で解決するお手伝いをいたします。

2月, 2015年

現状把握

お客様と面談していつもお話しするのがお金を貯める方法は２つしかないと言っています。

何か使うお金を減らすか、残業や副業をするかなどでお金を増やすかになってくるのではないのでしょうか。クタクタに働いてまたアルバイトなどすることも良いのですが、ライフワークバランスが狂って人生が楽しめないと思います。
ご家庭によって諸事情があるので一概には言えませんが、まず、家庭でのお金の流れを把握してもらうことから始めましょう。

加西市まで

2015-02-20

加西まで保険の見直しに行ってきました。静岡から単身赴任で某大手企業に勤務している方から問い合わせがり、保険について見直して欲しいとの事でした。数十年前にはＴＶ業界に身を置きぐるナイや伊藤家の食卓等を作成していた経験を持つ方で、自宅から取り寄せて頂きお話を聞いていただきありがとうございました。