ライフプラン作成の流れ
STEP1
ヒアリング
現在の家庭のお金の数字の動きを見える化し、重要なポイントについてご紹介いたします。その上で、現状の悩みや不安な点をヒアリングシートにご記入していただきます。
STEP2
キャッシュフロー表作成
シミュレーション結果をご確認していただきます。質問用紙の内容をもとに作成されたシミュレーションで現時点での将来がわかります。
STEP3
ライフイベント表作成
夢や目標を達成するためにはいつから実行するのか？いくらお金が必要かを考えて頂きます。顧問契約の手続きもこの段階で行います。
将来の夢や希望を反映させたライフプランを作成することによって、20年後、30年後のお金流れが予測できると思います。家計の状況を把握する事によって必要な対策も行うことができ安心して生活を送ることができます。
STEP4
ライフプランの実行
プランが決定したら、実行に移し、定期的な家族のイベント情報の提供や、プランの見直し等で継続的にサポート致します。プランを作成してからが北谷FP事務所とのお付き合いです。
