北谷FP事務所の顧問契約サービスと料金

北谷FP事務所顧問契約について

保険や資産運用の相談を中立公正な立場でアドバイスを致します。ライフプランを作成し定期的な見直しを実施します。ローンの返済等お金に関して電話相談、面談相談をいつでも受けることができます。相続した不動産の活用法などアドバイスいたします。夢や目標を達成できるまで継続できるようサポート致します。

※まずは無料相談をご活用ください。ご相談終了後、ライフプランを作成したい場合はその旨お伝え下さい。

相談料	初回	6,480円（60分）	安心の後払い制度ご満足いただけない場合、お支払は結構です。
相談料	2回目以降	9,720円円(90分)	必要に応じて資料を作成いたします。(有償)

家計の収支ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ作成	現状分析	16,200円	キャッシュフロー表を作成し、現状を分析します。2時間の相談料込み。
家計の収支ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ作成	現状分析+対策案提案	48,600円	作成したキャッシュフロー表に応じて、そのご家庭に合った具体的な対策案を提案します。2時間の面談×3～4回分の料金が含まれます。

顧問契約制度	ライフプラン作成	無料	【プラン作成無料】現状分析から対策案提案まで。【プラン見直し無料】ライフプランの見直しまでフォローします。【相談料無料】必要な時、必要なだけ相談できます【契約期間】 2年間。会費はご指定の口座から自動引落し。
	月会費	2160円

※ライフプラン作成をご希望の方は、①か②をお選び下さい。(表意価格は全て税込価格)

相談料	無料	・リスク許容度に応じたポートフォリオを作成します。・必要に応じてファンド選びのアドバイスや年1回のリバランスを行います。
ポートフォリオ分析	16,200円	複数ファンドを組み合わせたポートフォリオ全体の「リスク」と「リターン」を分析します。

相談料

無料

現在ご加入の保険の見直しを行います。